Consta de catro apartados: en primeiro lugar preséntase unha historia de suspense, no capítulo un Rocky e Bullwinkle: están a inventar un combustible para cohetes. Detrás da fórmula están os espías con acento ruso Boris e Rebeca, auténtica muller fatal. Pero na Lúa tamén están preocupados pola posible invasión polo que envían uns extraterrestres á Terra para impedir que o invento se leve a cabo. - No segundo segmento, cóntase un clásico conto de fadas coa súa correspondente sentencia. - No terceiro segmento, é o recanto de Bullwinkle, a parte cultural onde o alce recita un poema. - No cuarto segmento: O Sr. Peabody e as súas Historias Improbables. No capítulo 1: Peabody é un can que leva consigo a un neno, German. Xuntos viaxan a través do tempo amosándonos feitos históricos e os seus coñecidos protagonistas.- - No quinto segmento, retómase a historia do principio, no capítulo 1: Rocky e Bullwinkle seguen cos seus experimentos. Boris e Natasha tratan de roubarlles a fórmula e os extraterrestres tratan de levar a cabo a súa misión. Este segmento sempre remata co clásico continuará...