A Evaristo ábrenselle varias frontes:

Por unha parte, coa morte dos sicarios que o perseguían, ten que defenderse da acusación de homicidio. Porén, cando a Garda Civil se pon a investigar o caso, os corpos dos finados desaparecen e, pese á súa incredulidade, o tenente Penedo non ten máis remedio que poñelo en liberdade. 

Por outro lado, o alcalde de Serramoura recibe unha inesperada visita na súa casa: Micaela Morais, a nova xefa da mafia rusa en Serramoura, que chega cunha misión moi clara á vila: conseguir o serradoiro custe o que custe.